Chile, durante décadas, ha sido el principal productor de cobre del mundo. Sin embargo durante los primeros ocho meses de este año, Perú se transformó en el principal proveedor de concentrado de cobre de China, superando por primera vez a Chile.
"Estamos hablando del mayor comprador de cobre del mundo", dijo para BBC Mundo Mike Seery, experto analista de los mercados de minerales en Chicago, Estados Unidos.
Según BBC Mundo, las cifras de aduana difundidas en septiembre por la agencia de noticias Bloomberg indicaron que a agosto de 2017 Perú le había exportado a China 3,2 millones de toneladas de concentrado de cobre, comparado con 2,7 millones de toneladas exportadas desde Chile.
PRODUCCIÓN DE COBRE CHILE V/S PERÚ
La producción de cobre en Chile es cerca del doble que la del Perú. Esto aplica para las distintas modalidades en que se comercia el cobre, incluyendo el concentrado de cobre, que es un producto menos procesado, y el cobre refinado, que ha experimentado mayor elaboración industrial y por el que los mercados pagan un mayor precio.
En 2016, la producción total de Chile llegó a 5,5 millones de toneladas de cobre, según el sitio web de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La producción total de cobre de Perú llegaba apenas a 2,3 millones.
Si se mira por valor de las ventas, también en 2016 Chile desplazó ampliamente a Perú como exportador de cobre concentrado y refinado a todo el mundo.
Según datos del OEC (Observatory of Economic Complexity), centro de análisis estadístico basado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), Chile exportó en 2016 a todo el mundo US$12.400 millones de concentrado de cobre, mientras que Perú exportó US$8.580. Y la exportación de cobre refinado de Chile fue de US$12.000 millones, en cambio Perú fueron apenas US$1.330 millones.
La ventaja que sigue teniendo Chile en el cobre refinado se hace más clara en sus exportaciones a China, específicamente.
Según el OEC, en 2016 Chile exportó cobre refinado a China por valor de US$6.000 mil millones y concentrado de cobre por US$5.900 millones.
En comparación, en ese mismo año, Perú vendió a China apenas US$802 millones de cobre refinado, mientras que el concentrado de cobre, con US$5.800 millones de ventas a China, ya se acercaba a la posición chilena.
En total, Chile produce mucho más cobre que Perú. E incluso mirando solo las exportaciones a China, cuando se trata de vender cobre refinado, el negocio más lucrativo, la ventaja de Chile sigue siendo clara.
Pero la victoria de Perú en el mercado chino del concentrado de cobre, manifestada por primera vez en 2017, puede ser un indicador importante del futuro.
"Es bastante significativo que Perú haya desplazado a Chile en esa posición como primer proveedor de China, el país que más influye en los mercados mundiales del mineral", advirtió Seery a BBC Mundo.
China importa cerca de 17 millones de toneladas anuales de concentrado de cobre. Mongolia, el siguiente proveedor en importancia después de Perú y Chile, apenas envía 1,5 millones de toneladas del mineral al gigante asiático.
FACILIDADES A LOS INVERSIONISTAS
Algunos expertos dicen que en Perú les dan una bienvenida más cálida a los inversionistas extranjeros, que son los que en buena medida impulsan la gran minería.
El Instituto Fraser, un centro de investigación canadiense, realiza todos los años un estudio sobre cuáles son las jurisdicciones más convenientes para la inversión minera. Su conclusión en la última encuesta, de finales de 2016: Perú es el sitio ideal para los mineros en América Latina, por encima de Chile.
Ken Green, su director de recursos naturales, advirtió en BBC Mundo que en sus investigaciones encontró preocupación sobre Chile en la comunidad de inversionistas mineros por aspectos como la legislación laboral y la incertidumbre sobre la legislación de áreas protegidas, entre otras, que hacen que en su encuesta Perú esté tomando una ligera delantera en su atractivo para los proyectos mineros.
Además, el actual gobierno peruano, encabezado por un ex banquero de inversión, Pedro Pablo Kusczynski, parece interesado en acentuar la tendencia, proponiendo leyes que favorecen la inversión privada.
Uno de los motivos por los que Chile perdiera el liderazgo en las exportaciones a China en 2017 parecen haber sido el incremento en la producción de la mina de Las Bambas, en Perú -operada por la empresa china MMG Ltd-, y la huelga en la mina privada chilena Escondida a comienzos de año, lo que deprimió la producción del país.
OPOSICIÓN A PROYECTOS MINEROS EN PERÚ
En Perú, si bien gobiernos nacionales sucesivos han impulsado mega proyectos mineros, la reacción a ellos en el terreno ha sido bien distinta. Comunidades campesinas en distintas regiones peruanas han encabezado una oposición férrea y, en ocasiones, muy violenta a los proyectos mineros.
En la propia Las Bambas, al menos cinco personas han muerto en protestas en torno a ese proyecto desde 2015.
POSIBLE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS PARA CHILE
Las economías de Chile y Perú dependen en grado importante de la minería. El cobre, refinado y en bruto, representa cerca del 44% del valor total de las exportaciones chilenas, según el OEC, informó BBC Mundo.
En el caso de Perú, el cobre llega a 27% del valor de sus exportaciones totales, de acuerdo a datos de la misma fuente.
Y para ambos países, China es una nación crucial como mercado.
Para los analistas, los datos del mercado del cobre provenientes de China no son necesariamente una mala noticia para Chile, si la torta del mercado que se están repartiendo crece para todos.
"Los precios internacionales del cobre son de los que más se están recuperando en la minería mundial", le dijo el analista Mike Seery a BBC Mundo.
"Con los precios altos, hay más producción en todos lados". Parece perfectamente factible que esos mayores mercados alcancen para aumentar la producción en Perú y también en Chile.
Por el momento, Chile es todavía el rey del cobre.
Y algunos advierten que la actual mejoría del sector minero podría alcanzar para que no importe tanto quién es el primero, si ambos se están beneficiando de la existencia de compradores ansiosos en China y el resto del mundo.
